第二节　深圳健康产业发展总体情况

2018年，深圳健康产业在国家政策推动、技术驱动、资本追逐的大背景下，迎来蓬勃发展期，这除了得益于国内健康产业的发展大势，也因为近年来深圳市政府积极对健康产业进行政策扶持，支持产业载体建立，增强产业科技创新，加快提升产业集聚。

一、产业规模

2018年，深圳健康产业发展持续增长。据统计，健康产值规模约2900亿元，同比增长达到6.5%（见图2-7）。

深圳健康产业的企业数量处于增长阶段。基于对健康产业发展的信心、对健康中国战略的理解以及深圳良好的经济基础和政策环境，近年来一批批新型的企业加入到健康产业当中。统计数据显示，截至2018年底，深圳健康产业相关企业总数为104766家，较2017年增长了2303家，较2016年增长了4779家（见图2-8）。

二、产业结构

（一）“三产”统计类别中，健康服务业企业独占鳌头

从三大产业，即原材料种养殖业、健康制造业、健康服务业的分类来看，健康服务业企业仍占企业总数的主要部分。统计数据显示，2018年深圳健康产业的企业数量中，原材料种养殖业企业156家，占企业总数的0.15%；健康制造业企业5315家，占企业总数的5.08%；健康服务业企业99295家，占企业总数的94.77%（见图2-9）。

（二）养生保健类企业位居产业六大领域榜首

从《深圳市生命健康产业发展规划（2013—2020年）》所列六大重点发展领域的分类来看，养生保健类的企业数量最多。截至2018年底，深圳生命健康产业六大重点领域的市场主体共有27882家，较2017年增加了976家。其中，养生保健类企业21549家，占生命健康产业的企业比例为77.28%，较2017年增加550家；健身休闲类企业2743家，占生命健康产业的企业比例为9.84%，较2017年增加233家；健康管理类企业2278家，占生命健康产业的企业比例为8.17%，较2017年增加136家；照护康复类企业926家，占生命健康产业的企业比例为3.32%，较2017年增加23家；生命信息类企业288家，占生命健康产业的企业比例为1.03%，较2017年增加21家；高端医疗类企业98家，占生命健康产业的企业比例为0.35%，较2017年增加13家（见图2-10）。

三、产业主体类型

据统计，2018年深圳市健康产业企业的主体类型中，股份制企业（内含股份有限公司、有限责任公司）、个体工商户为主要部分，国有／集体企业和合伙制企业所占比例很低。其中个体工商户占企业总数的53.55%；股份制企业（内含股份有限公司、有限责任公司）占企业总数的43.28%；合伙企业占企业总数的0.43%；外商投资企业占企业总数的1.04%；国有／集体企业占企业总数的0.02%；个人独资企业占企业总数的1.6%（见图2-12）。从以上数据来看，民营资本为进入健康产业的主要力量。此种情况离不开近年来国家积极鼓励民营资本进入健康服务市场，助力健康中国建设。同时，居民对健康的刚性需求增长，老龄化时代的到来，为健康产业的发展带来了广阔发展空间，也是各类资本进入健康领域的主要动力。

四、企业注册情况

深圳健康产业的大部分企业成立时间较短，从企业注册成立时间来看，成立了1～3年的企业数量占比最大。调研数据显示，截至2018年底，成立时间不满1年的企业占企业总数的24.93%；成立时间1～3年的企业占企业总数的44.55%；成立时间3～5年的企业占企业总数的11.87%；成立时间5～10年的企业占企业总数的9.53%；成立时间10年以上的企业占企业总数的9.12%（见图2-13）。由于大健康产业处于蓬勃发展之时，众多企业进入布局健康领域，老牌企业与新兴企业交织并存。在深圳健康产业企业中，既有像健康元、迈瑞等一批老牌健康企业，同时也涌现出海普洛斯、普提扬、小普未来等一批产业新秀，后起之秀也代表着新型的产业形态正角逐健康产业，打造健康产业的“新蓝海”。

从企业的注册地来看，截至2018年深圳市健康产业企业主要集中在宝安区、龙岗区、南山区、福田区。其中注册地在宝安区的企业占企业总数的23.34%，注册地在龙岗区的企业占企业总数的20.96%，注册地在南山区的企业占企业总数的17.29%，注册地在福田区的企业占企业总数的12.35%，注册地在罗湖区的企业占企业总数的9.48%，注册地在龙华区的企业占企业总数的10.83%，注册地在光明区的企业占企业总数的2.68%，注册地在坪山区的企业占企业总数的1.94%，注册地在盐田区的企业占企业总数的1.13%，注册地在大鹏新区的企业占企业总数的0.47%（见图2-14）。交通、配套和空间的舒适度，是企业选择选址的重要因素。目前宝安区、龙岗区、南山区、福田区已有一定的产业发展基础，并在交通、配套设施、各方资源集聚方面，更吸引健康产业企业入驻。近年来，大鹏新区、盐田区、坪山区和光明区大力发展健康产业，并给予一定的区域政策支持，由于交通配套设施还尚待完善等种种情况，对企业的吸引力较弱于其他行政区域。

五、企业营销渠道与竞争压力

深圳健康产业企业的营销模式以线下为主、线上为辅。通过对深圳健康产业企业的营销渠道进行调研显示，企业采用直营模式的占比为65.6%，采用“互联网+”营销模式的占比为33.63%，采用代理商模式的占比为30.97%，采用批发模式的占比为21.24%（见图2-15）。现今，企业在市场中想通过技术领先和创新来保持竞争力，已变得越来越难，营销渠道系统创造的资源对制造商的发展有弥补作用，所以营销渠道是改善经营效果、提升竞争力的重要资源。随着企业营销压力不断增大，相信未来自媒体等一系列新兴的、精准的营销模式的作用也将会越来越突出。

调查显示，深圳市健康产业有71%的企业主要销售区域为国内市场，26%的企业主要销售区域为国内外混合市场，3%的企业主要销售区域为国外市场（见图2-16）。此外，在国内外市场混合销售的企业中，出口额比重较低。2018年，深圳健康产业中产品出口额占总销售额的比重低于10%的企业有77%。由此看来，国内市场仍是深圳健康产业的主要销售目标，但已经有走出去的趋势。虽然目前全球经济形势不容乐观，但健康产业逆势发展，前路可期。

国外健康产业发展时间较早，随着中国市场化程度不断提升，面对中国巨大的市场需求，国外健康产业中具有较高知名度的品牌企业纷纷布局中国大陆市场，多数深圳企业感受到了市场的竞争压力。调研数据显示，60.66%的企业认为压力来源于品牌优势，位列第一，57.38%的企业认为压力来源于市场推广，49.18%的企业认为压力来源于资本（见图2-18）。由此可见，深圳健康产业企业在品牌、市场推广、资本和营销等多方面面临市场压力。

六、企业投融资情况

在2018年经济下行压力下，深圳健康产业企业在投资新项目上也趋于保守。从新投资项目情况来看，2018年有57.38%的企业开展了新项目投资活动，低于2017年4.62个百分点（见图2-19）。

从2018年深圳健康产业企业新项目投资领域来看，82%的企业新项目为新服务和新产品增加，71%的企业新项目为技术改造和创新，仅有4%的企业新项目是横向收／并购计划（见图2-20）。从健康产业发展的阶段来看，目前健康产业正处于井喷发展的风口期。从数据可以看出，2018年深圳健康产业企业更重视增加新产品新服务、技术创新、自身改革创新发展等，以提升自身竞争能力。

企业融资渠道多元化，获政府支持力度较大。融资可以为企业自身的创新能力建设和进一步发展壮大提供有效的资金支持。调研数据显示，当前深圳健康产业企业融资渠道主要包括投融资机构、银行贷款、财政资金扶持等，其中有37%的企业通过银行贷款获得资金，32%的企业通过投融资机构获得资金。此外，接近1/4的企业获得政府财政资金的扶持，这说明了深圳政府对健康产业的关注与支持（见图2-21）。

七、企业科技创新情况

（一）企业科研活动情况

习近平总书记在今年两院院士大会上强调：“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家的前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民的生活福祉。”

深圳企业高度重视科学技术创新，自主开展科研创新活动。在深圳健康产业企业技术研发创新主要方式的调查数据中，84%的企业是自身研究并开发，48%的企业是引进技术后再创新，19%的企业购买国内外成熟技术直接生产（见图2-22）。由此可以看出，深圳健康产业企业研发创新是以自主创新为主，以产学研合作开发共建研发平台、引进科技先进技术等为辅的多渠道创新模式。

（二）企业科研人员情况

科研人才是科技创新的必要条件。从调研深圳健康产业从业人员学历分布结构来看，当前从业人员的学历主要集中在本科学历，占比38%；大专学历占比27%；大专学历以下占比25%；硕士与博士学历占比仅为10%（见图2-23）。从调研深圳健康产业从业人员的岗位设置来看，当前营销人员的数量占比最大，达到43%，科研人员的占比为41%，与之相当。可见，深圳健康产业的企业越来越重视研发和科技创新（见图2-24）。

企业对市场销售人员需求强烈。随着健康产业的强劲发展势头，生物医药产业的蓬勃发展以及物联网、人工智能、大数据等被广泛应用在医疗领域，健康产业对生命健康领域各类人才的需求与日俱增。而受深圳教育资源缺乏的大环境影响以及深圳人才的引进、储备、使用和成长的良性机制尚未成熟等因素的制约，健康产业高层次人才匮乏问题也逐渐成为制约深圳健康产业发展的一个重要因素。深圳是健康产业很好的消费市场，企业为了争夺市场份额、完成业绩指标，对销售人员的需求达到了74%。但是企业也越来越重视科技创新，研发工程师成为最急需的人才，是各家企业争夺最激烈的焦点。

健康服务业已成为推动我国经济转型升级的重要抓手，国务院发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》中，主要任务第七条明确要求健全人力资源保障机制，加大健康管理师等人才培养和职业培训力度。未来5到10年健康服务产业需要的专业人才将突破1000万，健康管理的专业人员需求将超过200万。

（三）企业创新成果产出

21世纪是知识经济的时代，创新是知识经济时代的灵魂。企业因创新而产生的知识产权如果得不到有力保护，创新就会很快被复制，不仅创新成本无法回收，产品价格也会增加，从而使创新产品失去市场竞争力。因此，对于企业而言，尤其是高新技术企业，知识产权战略是其可持续发展的重要组成部分。

调查数据显示，深圳健康产业企业重视知识产权申请与保护。在知识产权成果中，实用新型专利占比19%，发明专利占比16%，外观设计专利占比10%。另外，注册商标权占比到41%，软件著作权占比14%（见图2-26）。

企业参与各级标准的修订工作，是提升其竞争优势的重要举措，也是企业战略规划的重要组成部分。调研结果显示，深圳健康产业有52%的企业参与了标准的修订，这不仅能够加速企业产品创新、扩大产品市场，同时还能促进我国标准化工作发展进步和提升标准的先进性、合理性，使标准在我国的科技工作和经济建设中发挥其应有的作用。

企业技术创新研发平台在提升健康产业科技创新能力中发挥着重要的推动作用。得益于深圳市政府大规模布局创新载体、培育与建设新型研发机构，深圳健康产业的基础研究、应用研究与产业一体化等都得到了落实与支持。深圳健康产业企业逐步建立起重点实验室、工程实验室、工程中心、企业技术中心等各类创新载体200多家。调研结果显示，2018年在深圳健康产业企业创新载体中，38%的企业有技术中心，18%的企业有工程中心，18%的企业有工程实验室，9%的企业有重点实验室（见图2-28）。深圳健康产业在创新载体建设和培育发展方面，取得了显著成效。

将科技成果转化为现实生产力，是实现科技与经济紧密结合的关键环节。促进科学实践活动成果有效应用于生产活动，以提高生产活动的效益和效率，是科技成果转化的目的，同时也是一个世界性难题。自20世纪80年代起，不论是发达国家还是发展中国家，都相继出台了许多重要举措来推动科技成果转化，推动科技创新与经济社会的协调发展。深圳健康产业企业在成果转化方面取得了良好的效果，调研数据显示，2018年有30%的企业实现了科研成果产业化1～3项；有23%的企业实现了科研成果产业化4～6项；有9%的深企业实现了科研成果产业化7～10项；有8%的企业实现了10项以上科研成果产业化（见图2-29）。

（四）企业科技创新面临问题

科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。近年来，深圳市坚持实施科技创新驱动经济发展战略，已经取得较大进展，但仍然面临着许多问题，制约着科技创新的进程。调查显示，在深圳健康产业企业的科技创新中，最大的困难是缺乏经费，占比高达70%。由于健康产业整体起步较晚，大部分企业规模不大，且健康产业本身高投入等特点，没有足够的科研经费投入已经成为众多健康产业企业的绊脚石。此外，缺乏政府扶持与引导、缺少技术带头人等也是健康产业企业科技创新中面临的较大问题，占比分别为51%和34%，这些都需要得到更多的关注和有效的解决（见图2-30）。

八、企业获得政府支持情况

改革开放以来，我国经济得到了快速发展，走在了世界经济格局的前列。近两三年来，国家出台的多项重要政策，将健康推到了前所未有的新高度。深圳在加强技术研发和服务提升的同时，持续加大对企业的资助力度，支持健康产业快速健康发展。从对企业调研的情况来看，大部分企业享受过市政府各种优惠扶持政策，其中，享受税收减免政策的企业比例最高，达到50%；享受过财政资金直接扶持、技术改造或创新、贷款贴息支持、人才培训或引进政策、融资支持等的企业均超过10%。由此可见，深圳市政府对企业的扶持主要集中在资金支持，在公共服务、土地政策、产业规划引导等方面的支持还需加强（见图2-31）。

九、深圳健康产业未来发展展望

健康产业是中国最具发展潜力的朝阳产业。随着居民消费能力的提升和健康意识的增强，人们不再满足于基础的物质生活需求，进而追求更高的健康生活需要。未来，人们在健康上的投入势必大大超过基本需求投入，对未来亦是充满信心。

（一）对未来三年业绩的预测

健康产业政策力度巨大，未来前景广阔，整个深圳健康产业企业对未来发展持乐观态度的较多。2018年调研数据显示，有88%的企业预计销售额将会增长，7%的企业预计销售额将不会增长，5%的企业预计销售额将有所减少（见图2-32）。整体而言，大健康产业红利的持续释放，企业的积极乐观，进一步激发了产业的市场活力。

（二）企业对创新环境的创设需求

社会各界都深刻认识到科技创新对推动追赶超越的重要作用，非常有必要进一步优化创新环境、激活创新要素、提升创新能力。在建设创新环境时，政府要努力营造鼓励创新、支持创新的环境，让人才、技术、资本等各种创新要素可在创新环境中发挥积极作用。调研企业对创新环境的创设需求时，企业对政府建设创新环境提出了多项建议，其中有79%的企业希望政府可以加大资金扶持力度，68%的企业希望政府支持企业自主创新，67%的企业希望政府帮助企业加强人才引进和培养，66%的企业希望政府可以解决企业融资难的问题，65%的企业希望政府可以降低企业税费。此外，企业还有加大产业用地保障力度、扶持标准制定与贯彻等需求希望得到政府的扶持（见图2-33）。

（三）企业希望产业协会开展服务

产业协会作为政府与企业之间沟通的平台和桥梁，不仅是产业的参与者、推动者，更是引领者；不仅创造经济价值，同时也创造政治、文化、社会等方面的价值。企业也期望通过产业协会来进一步加强与政府之间的沟通协调，促进企业自身发展，进而推动健康产业的快速发展。2018年调研数据显示，企业主要希望获得产业协会在培训支持、人才引进、规划引导等三个方面的支持（见图2-34）。产业协会要充分发挥其在专业资源、市场资源协调与配置上的优势，开展健康产业及各细分领域的调查、统计和信息发布工作，为产业发展提供重要的市场信息和解决方案；充分利用产业协会专业、人才等资源优势，积极开展职业资格、职业技能、服务技能等培训工作，提高从业人员的素质，进而提升整个产业的专业服务水平。